Zapierを利用したSalesforceとの連携方法
Zapier連携を利用すれば、日程調整確定情報をSalesforceに連携することができます。
設定方法についての参考手順を記載しております。
1. 連携に必要なもの
- Spirアカウント（チームプラン）
- Zapierアカウント（Premium Appsが利用可能な有料プラン）
2. Zapier連携の設定方法
- ZapierでWebhook URLを用意する
ZapierのWebhook Triggerを追加する（Webhook URLを発行する）
- 発行したWebhook URLを当社へ連携する
以下の利用申込フォームに発行したWebhook URLを記載の上申し込む
- 設定完了のお知らせが届いたあとに空き時間URLで日程調整をテストで確定する
利用したい空き時間URLでテスト実行しておくことでZapierでサンプルデータを確認しながら設定が可能です。
- ZapierでテストJSONを読み込む
1.で作成したWebhook StepのTestタブで3.で確定した空き時間URLのJSONを読み込む。
requestが記録されているのを確認し選択する。
- 空き時間URLでフィルターする
Zapierのfilterを追加する。
でフィルターしたい空き時間URLのリンクを指定する。
複数の空き時間URLをフィルターしたい場合はorを追加する。
- フォーム回答を変換する
Zapierのformatを追加する
Zapierではフォーム回答部分のjsonはCSVのようなカンマ区切りのStringデータに変換されているのでFormatterを設定してカンマ区切りを分ける。
- お名前を姓名に分ける（任意）
Zapierのformatを追加する
確定者の名前( )は姓名が一緒になっているのでスペースで切り分ける。
※アンケートフォームのヘルプテキストで姓名の間にスペースを入れてもらうように追記しておくことをおすすめします。
- Salesforceに連携する
ZapierでSalesForceのintegrationを追加する。
Create LeadやUpdateなど、適時設定する。